(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-8679583308408160", enable_page_level_ads: true });

Saturday, August 11, 2018

SingTel

From TA point of view, it is now floating at the support level of $3.14. if it is able to hold up well, we may see it stabilize and slowly move up from here.



Failing which, it may move down to retest $3.08 then $3.02.

Yield is pretty solid at 5.5% for current price at $3.14.
The company has reported 1st quarter net profit of $832m, looks like they are able to mainfmai in paying the yearly dividend of 17.5 cents.

Not a call to buy or sell.

Please do your own due diligence.

1Q2018 result is out.

Looks like quite a decent set of result !

Singtel posts resilient results with strong growth in Australia Quarter  ended 30 June 2018 

Operating revenue stable at S$4.13  billion, up 2% in constant currency terms

 Underlying net profit fell 19% to S$733 million due to lower associates’ contributions, higher withholding taxes on dividend receipts and adverse currency movements 

 Net profit down 7% to S$832 million, down 4% in constant currency terms 

 Free cash flow up 13% to S$1.47 billion on higher dividends from associates

Singapore,  8  August  2018  –  Singtel’s  first  quarter  results  were  resilient  despite  keen competition.    Australia  performed  strongly,  registering  higher  customer  growth  across  both  the consumer  and  enterprise  segments,  while  mobile  data  remained  a  key  growth  driver. Operating  revenue  was  up  2%  and  EBITDA  was  stable  in  constant  currency  terms.  Underlying net  profit  fell  19%  due  to  weaker  results  from  Airtel  and  Telkomsel,  reduced  economic  interest in  NetLink  NBN  Trust 1 ,  an  increase  in  withholding  taxes  from  higher  dividends  and  adverse currency  movements.  Net  profit  declined  7%  to  S$832  million  and  would  have  been  down  4% in constant  currency  terms.


 “This  quarter’s  results  reflect  the  resilience  of  our  core  business  against  intense  competition and  increasing  business  headwinds.  The  Group  continued  to  record  data  growth  and  Optus made  gains  in  both  the  consumer  and  enterprise  markets,  bolstered  by  our  quality  networks, differentiated  content  and  comprehensive  ICT  capabilities.  Our  overall  focus  on  digitalisation and  automation  has  also  improved  customer  engagement  and  delivered  productivity  gains and  cost  savings,”  Ms  Chua  Sock  Koong,  Singtel  Group  CEO,  said.  “We  start  the  year  with 23%  of  Group  revenue  from  ICT  and  digital  businesses  and  we  expect  contributions  from these  businesses  to  rise  further  as  we  continue  to  build  capabilities  in  these  new  growth  areas. Our  digital  marketing  arm  Amobee  recently  acquired  the  assets  of  Videology,  an  ad-tech platform  provider  for  advanced  TV  and  video advertising.”

 Mobile  data  continued  to  grow  strongly  for  the  Group’s  regional  associates.  However,  in  the key  markets  of  India  and  Indonesia,  intense  competition  faced  by  Airtel  and  Telkomsel  led  to a  decline  in  regional  associates’  overall  profits.  Airtel’s  results  were  also  affected  by  mandated cuts  in  mobile  termination  rates  in  India  although  Africa saw  continued  growth  momentum.  In July,  Airtel  announced  plans  to  list  its  African  unit,  Airtel  Africa,  and  started  preparations.  In Indonesia,  Telkomsel’s  earnings  were  impacted  by  intense  price  competition  particularly during  the  mandatory  registration  of  prepaid  SIM  cards.  This  exercise  has  since  been completed  and  the  pricing  situation  has  improved  towards  end  June  and  after  the  Lebaran national  holiday.  In  the  Group’s  other  two  markets,  AIS  and  Globe  continued  to  perform

strongly.  AIS  registered  robust  growth  from  revenue  improvement  and  cost  control.  Globe  also posted strong earnings  growth,  driven  by  strong  data  revenue  growth and  cost  management. Ms  Chua  said,  “While  competition  remains  keen  in  Indonesia  and  particularly  India,  both Telkomsel  and  Airtel  have  nonetheless  gained  market  share.  We  have  started  to  see  revenue stabilise  on  a  sequential  quarter  basis  for  India.  As  leading  operators  in  their  markets,  all  our regional  associates  continue  to  ride  the  growth  in  data  and  we  are  positive  on  their  long-term growth  potential.

As  a  Group,  we  continue  to  invest  in  content,  networks  and  spectrum  to maintain  our  lead  in  customer  experience  and  better  engage  our  more  than  730  million customers  across  21  countries.”             The  Group  has  established  a  5G  Centre  of  Excellence  in  Singapore,  and  aims  to  prepare  for the  communications  ecosystem  for  5G  services  as  standards  are  progressively  introduced. Singtel  will  launch  Singapore’s  first  5G  pilot  network  later  this  year  while Optus  and  Globe  will introduce  fixed  wireless solutions  for  homes  in early  and mid-2019  respectively. To  create  new  forms  of  digital  content  for  customers  across  its  footprint  in  the  Asia  Pacific region,  the  Group  also  announced  the  launch  of  PVP  eSports  Championship,  a  multi-title  and regional  league  which marks  its  first  foray  into  the  fast-growing  esports  and  gaming  market.   The Group’s cash position  remains  strong.  Free  cash  flow  rose  13%  to  S$1.47  billion  on  higher dividends  from  associates  and lower  capital  expenditure  by  Optus.

No comments:

Post a Comment